Googles Manager warnen, warum es bei Investitionserfolg nicht nur ums Geld geht

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Als die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin den Neurowissenschaftler Bill Maris baten, den Venture-Capital-Arm des Unternehmens zu gründen, hatte Maris zwei Bedingungen: Sein Team allein würde entscheiden, mit wem er zusammenarbeiten würde, und sie würden die strategischen Interessen von Google ignorieren. „Wenn wir für die strategischen Ziele von Google investieren würden, die sich ohnehin immer wieder verschieben, wäre das ein Hindernis, das kein Investor ohne dummes Glück passieren könnte“, erklärte Maris damals.

Das Unternehmen wurde 2009 als Google Ventures gegründet und im Jahr 2015 in GV umbenannt und ist ein unabhängiger Fonds mit der Google-Muttergesellschaft Alphabet als alleinigem Kommanditisten. Dieses Arrangement gibt dem Team viel mehr Freiheit als viele VCs, erklärt General Partner Tom Hulme. „Es ist nicht anspruchsvoll, den Termin einzuhalten, so dass wir unsere Investitionsplanung an die Inbetriebnahme anpassen können“, sagt er. „Wenn Unternehmen von Alphabet übernommen werden, dann ziehen wir uns aus dem Gespräch zurück – denn sie wollen den Preis minimieren, während wir ihn maximieren wollen. Wir wollen keinen Konflikt.“

GV hat jetzt 2,4 Milliarden Dollar an Assets under Management und will etwa 500 Millionen Dollar pro Jahr investieren. Zu ihrem Portfolio gehören große Namen wie Uber, Periscope, Slack, Medium und Jet, und sie investierte 2017 in mehr als 75 Startups. Der Fonds verfügt über ein operatives Team, das die Gründer von der Produktgestaltung bis zum Marketing unterstützt. „Das ist alles ein Mehrwert“, sagt Hulme.

Strategisch ist die Gesundheitsfürsorge von zentraler Bedeutung. GV war einer der größten Investoren in der digitalen Gesundheit letztes Jahr, dank seiner Teilnahme an einem $65m Reihe A Umlauf für Krebsabfragung Fachmann Freenome, ein $50m Reihe B Umlauf für Stammzelle Transplant-Plattform Magenta Therapeutics und ein $29m Reihe C Umlauf für klinische Versuche Startup Wissenschaft 37. Aber sie sagt, dass ihre wichtigste „Investition“ die Unterstützung der American Civil Liberties Union (ACLU) im Gefolge der Einwanderungsbeschränkungen der Trump-Administration war.

Europa hat sich als kniffliger erwiesen – ein Jahr später wurde ein 2014 gegründeter europäischer Fonds in den Hauptfonds zurückgeführt, und nur zwei der General Partner von GV sind derzeit im britischen Büro ansässig. „Aber ich glaube nicht, dass es so viele VCs gibt, die so stark und aggressiv in Europa investieren wie wir“, sagt General Partnerin Krishna Yeshwant, die das Life Science Team von GV leitet und immer noch zwei Tage die Woche in Boston praktiziert. „Es hat tolle Leute, eine gute Infrastruktur und eine Kultur der Zusammenarbeit, die einen Nährboden für legendäre Unternehmen bildet.“

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